金木棉代理最高占成:7公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年06月08日 21:05:28 中财网
【20:57 七彩游戏客户端(000661)事件点评:鼻喷新冠疫苗顺利推进 业务管线更完善】

  6月8日给予长春高新(000661)推荐评级。

  投资建议:公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,金木棉代理最高占成:辅以房地产开发、物业管理和服务等业务。公司系国内生长激素龙头,其水痘疫苗市场份额居前,新型鼻喷流感疫苗暂露头角,叠加鼻喷新冠疫苗研发项目和带状疱疹储备项目加持,产品管线逐步完善,未来成长性良好。该机构预计公司2021/2022年的每股收益分别为9.75/12.27元,当前股价对应PE分别为44/35倍,维持对公司“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、鼻喷新冠疫苗研发不及预期、行业政策风险、医保降价和控费风险等。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【20:57 九洲药业(603456)深度研究报告:大品种放量保障短中期业绩 过硬研发和质量体系助力中长期CDMO平台不断升级】

  6月8日给予九洲药业(603456)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级
  风险提示。1、CDMO 订单需求出现波动。2、CDMO 重大客户流失风险。3、原料药老品种放量不达预期。4、原料药新品获批及放量进度低预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、7次审慎增持评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【16:25 透景生命(300642)深度研究报告:营销改革后 静待花开】

  6月8日给予透景生命(300642)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构预计,公司21-23 年归母净利润分别为2.50、3.30、4.32 亿元,同比增长107.8%、31.6%、31.0%,对应21-23 年EPS 分别为2.76、3.64、4.76 元,对应PE 分别为26、20、15 倍。鉴于其在流式荧光平台的技术优势以及分子、化学发光等平台的布局,且可比公司2022 年估值在35 倍上下,该机构给予公司22 年35 倍PE 估值,对应目标价为127 元。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1、流式荧光仪、化学发光仪、流水线等装机不达预期;2、流式荧光自免检测、化学发光检测、甲基化业务放量不达预期;3、营销改革效果不达预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:24 中材国际(600970):在手订单稳定 技术积淀助力水泥行业减碳】

  6月8日给予中材国际(600970)推荐评级。

  盈利预测(不含重组资产):该机构预计公司 2021 年、2022 年归母净利润分别为 17.39 亿元、19.67 亿元,对应 EPS 分别为 1.00 元、1.13 元,对应 PE 分别为 9.70X、8.58X,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业政策发生变化;疫情影响公司整体业务进度;“抗疫”支出居高不下影响公司业绩。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【11:26 莱克电气(603355):产品力筑牢竞争力 新赛道激发新动力】

  6月8日给予莱克电气(603355)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-2023 年公司营收分别为78.61、93.74、108.89 亿元,同比变化25.15%、19.25%、16.16%;归母净利润分别为8.02、10.58、12.79 亿元,同比变化144.53%、31.95%、20.85%;每股收益(EPS)分别为1.95、2.58、3.11 元,对应PE 分别为28.61、21.68、17.94 倍。看好公司长期发展,给予“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。


【11:16 李子园(605337):大单品战略下 产能、渠道持续扩张】

  6月8日给予李 子 园(605337)推荐评级。

  投资建议:预计2021-2023 年公司实现收入14.25/17.85/21.80 亿元,分别同比+31.0%/+25.3%/+22.2%,实现归母净利润2.89/3.77/4.63 亿元,分别同比+34.8%/+30.2%/+22.8%。根据最新股本为基准计算2021-2023 年EPS,全面摊薄后EPS 分别为1.33/1.74/2.13 元,对应2021-2023 年PE 分别为44X/34X/27X。公司目前估值高于可比公司及软饮料行业平均估值,基本持平于乳制品行业估值,但考虑到公司具备优秀的品牌基础与产品实力,同时积极推进产能放量及渠道扩张,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,新品推广不及预期,原材料价格波动风险,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:16 麦格米特(002851):从显示电源和智能焊机业务看公司纵向做强的能力】

  6月8日给予七彩游戏客户端(002851)推荐评级。

  投资建议:通过对公司的创始业务显示电源业务和跨界进入的智能焊机业务进行分析,该机构可以看到,公司在整体多极增长平衡风险的同时,在细分市场公司具备持续做深成为行业龙头的能力。无论是在偏向消费类的显示电源业务中,还是工业类的智能焊机业务,公司“优化平台建设、横向延伸、纵向做深”的经营思路始终如一,并且均取得了良好的效果。该机构维持对公司21/22/23 年的归母净利润预测分别为5.43/7.17/9.71 亿元,对应6 月7 日收盘价PE 分别为31.2/23.7/17.5 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:1)若IGBT、芯片等上游核心原材料供应短缺,将对公司业绩产生不利影响;2)若海外疫情无法得到有效控制,将对公司业绩产生不利影响;3)若电源、工业自动化等行业竞争加剧,将对公司业绩产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


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